職種別・約6分

営業部門でのCowork活用｜提案準備と商談後

提案書の下書き、顧客情報の整理、商談メモからの次アクション抽出。準備時間が短縮され、訪問件数を増やせます。使ってはいけない範囲も示します。提案書の下書き、顧客企業の情報整理、商談メモの整理です。

まず結論

提案準備が短縮され、訪問件数を増やせます

営業では提案書の下書き・顧客企業の情報整理・商談メモからの次アクション抽出に効きます。準備時間が短縮されるぶん訪問件数を増やせます。ただし顧客の氏名・連絡先・取引条件は入力しないでください。

使える工程

工程	Cowork
過去提案書からの型抽出と下書き	有効
顧客企業の公開情報の整理	有効（事実確認は必須）
商談メモから次アクションの抽出	有効
複数案件の進捗一覧化	有効（個人名を伏せて）
価格・値引きの判断	不可
顧客への最終的な言葉	人が選ぶ

定型的な提案を量産すると逆効果になります。 下書きは早く作れますが、顧客ごとの調整を省くと成約率が下がります。浮いた時間を「考える」に使ってください。

提案書の作り方

過去の提案書を2〜3件、作業フォルダに入れる
「この形式で構成案を」
構成を自分で調整する
「この構成で本文を」
過去案件の数字が混ざっていないか確認

5番目に注意してください。参照した提案書の実績や金額が引き継がれることがあります。

入力してはいけない情報

顧客の担当者名・連絡先
見積金額・取引条件
商談中の案件名（企業が特定できる場合）

成約率への影響

変わるのは提案の数と準備の質です。成約率は営業スキルに依存するため、Coworkだけでは動きません。

顧客対応は商談前の情報整理、提案書は構成から仕上げまで、対象者別は営業向けをご覧ください。

本ページの監修
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
AI活用の実務支援、補助金・助成金の申請支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。 Claude Cowork・Claude Codeを日々の業務で実際に使い、その知見をもとに本サイトの情報を監修しています。（運営：株式会社ASI／運営・実績）

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