業務別・約6分

顧客対応の準備｜商談前の情報整理

公開情報から顧客企業の概要をまとめ、過去のやり取りを要約します。商談前の準備時間を短縮する使い方と、入力してはいけない情報を整理します。公開情報の範囲で可能です。事実確認は必ず行ってください。

まず結論

公開情報の整理には有効。顧客の個人情報は入力しないでください

商談前の準備で公開情報から顧客企業の概要をまとめる、過去のやり取りを要約する使い方ができます。準備時間が短縮されます。ただし氏名・連絡先・取引条件は入力しないことが前提です。

使える範囲

情報	判定
顧客企業の公開情報（沿革・事業内容）	可
業界動向の整理	可
商談メモの整理（個人名を除く）	条件つき可
担当者の氏名・連絡先	不可
見積金額・取引条件	不可

企業名も、商談中の案件であれば伏せる運用が安全です。 「A社」として扱い、必要な情報だけを渡してください。

商談前の準備

顧客企業の公開情報を収集させる（出典URL付きで）
自社サービスとの接点を整理させる
事実確認を人が行う
想定質問を出させる

3番目を飛ばさないでください。企業情報には誤りが混ざります。

商談後の整理

メモを渡して「決定事項／保留事項／次のアクション（担当と期日）」に分けさせます。次に何をするかが明確になるのが利点です。

やってはいけないこと

顧客リストをフォルダに置く
過去の見積書を読ませる
商談記録をそのまま入力する

これらは個人情報・機密情報にあたります（扱ってよい情報）。

営業での活用は提案準備と商談後、リサーチは情報収集から整理まで、提案書は構成から仕上げまでをご覧ください。

本ページの監修
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
AI活用の実務支援、補助金・助成金の申請支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。 Claude Cowork・Claude Codeを日々の業務で実際に使い、その知見をもとに本サイトの情報を監修しています。（運営：株式会社ASI／運営・実績）

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