業務別 ・ 約6分
企画書と提案書を作る｜構成から仕上げまで
過去の提案書を読ませて型を揃え、新しい案件用の構成を作らせます。ゼロから書く工程がなくなり、内容の検討に時間を使えます。できます。フォルダに入れて「この形式で」と指示すると文体と構成が揃います。
まず結論
過去の提案書を読ませると、型と文体が揃います
企画書・提案書は過去の成果物を読ませて型を揃えるのが最も効きます。ゼロから書く工程がなくなり、内容の検討に時間を使えます。ただし顧客の状況に合うかの判断と、事実確認は人が行ってください。
工程ごとの分担
| 工程 | 担当 |
|---|---|
| 過去提案書からの型抽出 | Cowork |
| 構成案の作成 | Cowork |
| 本文のドラフト | Cowork |
| 文体・体裁の統一 | Cowork |
| 顧客の状況に合うかの判断 | 人 |
| 価格・条件の決定 | 人 |
手順
- 過去の提案書を2〜3件、作業フォルダに入れる
- 「この形式で、〇〇向けの提案書の構成案を」
- 構成を人が調整する
- 「この構成で本文を書いて」
- 事実確認と自社の言葉への調整
3番目を飛ばさないでください。 構成が決まれば本文は自動的に埋まりますが、構成が違うと全部書き直しになります。ここは人が見るべき工程です。
確認すべきこと
- 数値・実績が正確か（過去案件の数字が混ざることがあります）
- 顧客名が正しいか
- 提示していない条件が書かれていないか
- AIらしい表現が残っていないか
「過去案件の数字が混ざる」に注意
過去の提案書を参照させると、そこに書かれていた実績や金額が引き継がれることがあります。今回の案件と違う数字が入っていないか、必ず確認してください。
営業での活用は提案準備と商談後、資料まとめは報告書と提案書、企画部門は調査から企画書までをご覧ください。
本ページの監修
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
AI活用の実務支援、補助金・助成金の申請支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。 Claude Cowork・Claude Codeを日々の業務で実際に使い、その知見をもとに本サイトの情報を監修しています。 （運営：株式会社ASI／運営・実績）
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
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よくある質問
この記事に関するよくある質問
過去の提案書を参考にできますか？
できます。フォルダに入れて「この形式で」と指示すると文体と構成が揃います。
内容もAIに考えさせられますか？
案出しには使えますが、顧客の状況に合うかの判断は人が行ってください。
そのまま提出できますか？
事実確認と自社の言葉への調整が必要です。
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