業務別・約6分

経理業務での使い方｜証憑の整理と説明文

領収書や請求書のファイル整理、月次報告のコメント作成に使えます。仕訳の判断や税務解釈は人が行う必要がある点も明確にします。証憑ファイルの整理や説明文の作成に使えます。仕訳の判断は人が行ってください。

まず結論

証憑の整理と説明文に使えます。仕訳と税務判断は人の領域です

経理では領収書や請求書のファイル整理と月次報告のコメント作成に使えます。一方で仕訳の判断と税務の解釈、金額の集計は人と会計ソフトの領域です。

工程別の判定

業務	Cowork
証憑ファイルの整理・命名	使える
月次報告のコメント作成	使える
経費規程の社内向け解説	使える
仕訳の判断	不可
税務の解釈	不可
金額の集計	会計ソフトで

数値の計算は特に注意が必要です。 もっともらしい金額が出力されますが、検算すると合わないことがあります。集計は会計ソフトで行ってください。

証憑整理の使い方

スキャンした証憑をフォルダに入れる
「日付_取引先_金額の形式でファイル名を付けて」
「月ごとのフォルダに分けて」

手作業では時間がかかる整理が短時間で終わります。

入力してはいけない情報

取引先名（企業名も機密情報になり得ます）
未公表の決算数値
個人の給与情報

作業フォルダにはこれらを含まないファイルだけを置いてください。

月次報告での使い方

数値は自分で用意し、説明文の作成だけ任せるのが安全です。「この数値をもとに、前月比の変化を説明する文章を」という使い方になります。

データ整理は形式の統一と集計準備、バックオフィスは経理・人事・総務、情報の扱いは扱ってよい情報をご覧ください。

本ページの監修
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
AI活用の実務支援、補助金・助成金の申請支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。 Claude Cowork・Claude Codeを日々の業務で実際に使い、その知見をもとに本サイトの情報を監修しています。（運営：株式会社ASI／運営・実績）

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