業務別 ・ 約6分
決算・監査対応の準備｜資料の収集と整理
必要書類のリストアップ、フォルダ内の不足チェック、提出用の整理。判断は人が行い、収集と整理をCoworkに任せる分担を示します。資料の収集と整理に使えます。数値の確定と判断は人が行ってください。
まず結論
資料の収集と不足チェックに効きます。数値の確定は人が行ってください
決算・監査対応では必要書類のリストアップ・フォルダ内の不足チェック・提出用の整理に使えます。「あるべき書類のリスト」と「実際のフォルダ」を突き合わせる作業が自動化できます。判断と数値の確定は人の領域です。
効く工程
| 工程 | Cowork |
|---|---|
| 必要書類のリストアップ | 使える |
| 不足書類の洗い出し | 最も効く |
| 提出用フォルダへの整理 | 使える |
| ファイル名の統一 | 使える |
| 数値の確定 | 人 |
| 会計処理の判断 | 人 |
不足チェックが最も効きます。 「このリストの書類が、このフォルダに全部あるか確認して。無いものを列挙して」という指示で、目視での突き合わせが不要になります。
手順
- 必要書類のリストをテキストで作る
- 収集済みの書類をフォルダに入れる
- 「リストと突き合わせて、不足しているものを列挙して」
- 不足分を収集する
- 「提出用フォルダに、リストの順番でファイル名を付けて整理して」
扱う情報の注意
決算資料には未公表の財務情報が含まれます。外部への送信可否を先に整理してください。上場企業では特に慎重な扱いが必要です。
監査対応
資料の整理までです。監査人への説明は人が行ってください。会計処理の根拠を説明できる状態でなければ、整理されていても意味がありません。
経理業務は証憑の整理と説明文、フォルダ整理は命名規則と分類、情報の扱いは扱ってよい情報をご覧ください。
本ページの監修
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
AI活用の実務支援、補助金・助成金の申請支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。 Claude Cowork・Claude Codeを日々の業務で実際に使い、その知見をもとに本サイトの情報を監修しています。 （運営：株式会社ASI／運営・実績）
齊木祐介（株式会社ASI 代表取締役）
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よくある質問
この記事に関するよくある質問
決算業務に使えますか？
資料の収集と整理に使えます。数値の確定と判断は人が行ってください。
不足書類を見つけられますか？
リストと突き合わせて不足を洗い出せます。
監査対応でも使えますか？
資料の整理までです。監査人への説明は人が行ってください。
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